Formuláře jsou skvělým způsobem, jak shromažďovat a manipulovat s informacemi pro velké i malé datové sady. Použití správného nástroje může mít významný vliv na efektivitu vašeho pracovního postupu. Udělali jste správnou volbu, když jste se rozhodli pro Smartsheet. Pokud však právě začínáte, můžete se při vytváření formulářů v této aplikaci cítit trochu zmateně. Pokud ano, jste na správném místě.
V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit formulář v aplikaci Smartsheet na počítači, iPhonu nebo Androidu. Dozvíte se také, jak vytvářet různé typy formulářů a posunout své dovednosti projektového řízení na další úroveň.
Jak vytvořit formulář v Smartsheet na PC?
Jediným nejúčinnějším způsobem, jak shromáždit nová uživatelská data, musí být formuláře. Když uživatel zadá nový příspěvek, jeho vstup vám bude k dispozici v novém řádku v dolní části listu. Díky tomu jsou formuláře vynikajícím nástrojem pro sběr odpovědí na průzkumy, pracovních požadavků nebo nových zakázek.
Když vytvoříte formulář v Smartsheetu, každý, s kým jej sdílíte, může odeslat nové informace do listu.
Všimněte si, že neexistuje žádná aplikace Smartsheet ke stažení pro Windows ani Mac. Místo toho můžete okamžitě přistupovat k aplikaci prostřednictvím verze prohlížeče.
Vytvoření nového formuláře v Smartsheet na PC je poměrně přímočarý proces. Přečtěte si naše podrobné pokyny, jak na to:
- Otevřete aplikaci Smartsheet ve svém preferovaném internetovém prohlížeči na počítači.
- Přihlaste se ke svému účtu Smartsheet.
- Najděte list, ve kterém chcete vytvořit formulář.
- Klikněte na kartu „Formuláře“ v levém horním rohu okna aplikace.
- Vyberte „+ Vytvořit formulář“ pro vytvoření nového formuláře.
Poznámka: Pokud nevidíte kartu „Formuláře“, je to proto, že panel nabídek je skrytý. Chcete-li jej zobrazit, jednoduše stiskněte šipku dolů v pravém horním rohu okna aplikace.
Nyní se objeví nový formulář. Bude pojmenován podle listu, ale v případě potřeby jej můžete přejmenovat na postranním panelu nástrojů „Název formuláře“.
Všechny sloupce z listu se okamžitě zobrazí v novém formuláři, aniž byste je museli ručně přidávat. V levém postranním panelu můžete přidávat nová pole, mazat stávající a přidávat nové prvky formuláře. Po dokončení změn v novém formuláři nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“ v pravém horním rohu okna aplikace.
Jak vytvořit formulář v aplikaci Smartsheet pro iPhone?
Procházení formulářů Smartsheet v telefonu je efektivní způsob, jak využít rozložení aplikace zaměřené na mobily. V současné době však vytváření nových formulářů prostřednictvím mobilních aplikací není podporováno. Budete muset vytvořit nový formulář prostřednictvím prohlížeče počítače a poté k němu přistupovat v aplikaci iPhone Smartsheet.
Chcete-li získat přístup k formuláři v aplikaci iPhone Smartsheet, postupujte takto:
- Použijte kroky z části „Jak vytvořit formulář v Smartsheet na PC“ výše.
- Zkopírujte URL do formuláře a otevřete jej na svém mobilním zařízení. Adresu URL můžete zkopírovat tak, že přejdete na „Sdílet formulář“ -> „Odkaz“. Případně sdílejte formulář prostřednictvím e-mailu a otevřete odkaz na e-mail na svém iPhone.
- Na dotaz, jak otevřít soubor na vašem iPhone, vyberte „Smartsheet“.
- V případě potřeby se přihlaste ke svému účtu Smartsheet.
- Formulář se nyní otevře v aplikaci Smartsheet.
Pokud list již obsahuje formulář nebo pokud byl s vámi sdílen, můžete k formuláři získat přístup na svém iPhone pomocí následujících kroků:
- Spusťte na svém iPhonu aplikaci Smartsheet.
- Otevřete list obsahující formulář.
- Klepněte na tři svislé tečky v pravém rohu obrazovky.
- Klepněte na „Formuláře“ z bočního panelu nástrojů.
- Vyberte formulář, ke kterému chcete získat přístup.
Nyní budete moci zobrazit formulář v aplikaci.
Spropitné: K formulářům, které jste dříve otevřeli na svém iPhone, můžete přistupovat ze sekcí „Domů“ a „Nedávné“. Pokud se však z aplikace odhlásíte, formuláře z „domovské“ stránky zmizí.
Jak vytvořit formulář v aplikaci Smartsheet pro Android?
To, co dělá Smartsheet skvělým, je jeho rozvržení zaměřené na mobily, které vám umožňuje procházet formuláře pomocí zařízení Android. Protože většina uživatelů bude pravděpodobně odesílat formuláře ze svých mobilních telefonů, tato funkce vám umožní formulář otestovat a ujistit se, že vše vypadá skvěle pro každého.
Bohužel vytvoření nového formuláře na vašem zařízení Android je funkce, která zatím není v Smartsheet k dispozici. Co však můžete udělat, je vytvořit formulář pomocí desktopové verze aplikace (prostřednictvím vašeho prohlížeče) a jednoduše si odeslat odkaz na formulář a otevřít jej v mobilní aplikaci.
Zde jsou podrobné pokyny, jak na to:
- Vytvořte formulář Smartsheet pro pracovní plochu podle kroků z části „Jak vytvořit formulář na PC“ výše.
- Zkopírujte adresu URL formuláře do telefonu. Chcete-li tak učinit, klepněte na „Sdílet formulář“ -> „Odkaz“ ve verzi pro počítače a odešlete jej. Formulář můžete také sdílet prostřednictvím e-mailu na ploše a otevřít jej na svém zařízení Android.
- Na telefonu se zobrazí výzva k výběru aplikace pro přístup k odkazu. Vyberte „Smartsheet“.
- Formulář se otevře v aplikaci Smartsheet.
Pokud je formulář již součástí listu, který s vámi někdo sdílel, otevřete jej následujícím způsobem:
- Otevřete tento list v aplikaci Android Smartsheet.
- Klepněte na tři svislé tečky v pravém horním rohu okna.
- V rozevírací nabídce klepněte na „Formuláře“.
- Vyberte formulář, který chcete zobrazit.
Spropitné: K formuláři, který jste si dříve prohlíželi na svém zařízení Android, můžete přistupovat z sekcí „Domů“ a „Nedávné“ v aplikaci. Pokud se však odhlásíte, formulář ze sekce „Domů“ zmizí.
Další časté dotazy
Pokud potřebujete další pomoc se Smartsheetem, zde je několik dalších otázek, které by se vám mohly hodit:
Jak vytvořit formulář zpětné vazby v Smartsheet?
Vytvoření formuláře zpětné vazby v Smartsheet znamená, že budete muset vytvořit standardní formulář pro váš list zpětné vazby. Pokud nemáte list s otázkami zpětné vazby, musíte si jej nejprve vytvořit.
Zde jsou kroky k vytvoření formuláře zpětné vazby:
1. Otevřete aplikaci Smartsheet v internetovém prohlížeči v počítači.
2. Najděte list Zpětná vazba, ve kterém chcete vytvořit formulář.
3. Klikněte na kartu „Formuláře“ v levém horním rohu okna aplikace.
4. Vyberte „+ Vytvořit formulář“ pro vytvoření nového formuláře.
Pokud nechcete vytvářet formulář od začátku, na této stránce najdete spoustu bezplatných šablon zpětné vazby. Když najdete šablonu, která se vám líbí, vyberte možnost „Smartsheet“ vedle Excelu a PDF.
Tím se šablona automaticky otevře v aplikaci prohlížeče. Tyto šablony jsou dodávány s předem vytvořenými formuláři. Chcete-li je spravovat, postupujte takto:
1. Otevřete šablonu, kterou jste právě stáhli.
2. Klikněte na tlačítko „Formuláře“ v levé horní části okna.
3. Vyberte „Spravovat formuláře“.
4. Klikněte na předem vytvořený formulář, abyste jej mohli spravovat.
Jak vytvořit formulář průzkumu v Smartsheet?
Ke sběru výsledků průzkumu můžete použít formuláře Smartsheet. To bude vyžadovat vytvoření listu, kde každý sloupec bude představovat konkrétní otázku průzkumu. Po zadání otázek průzkumu jednoduše použijte obecné kroky k vytvoření formuláře:
1. Otevřete list v desktopové aplikaci prohlížeče, kde chcete vytvořit formulář.
2. Klikněte na „Formuláře“ a poté na „Vytvořit formulář“.
3. Upravte pole formuláře jejich odstraněním, přidáním nebo přejmenováním.
Všimnete si, že otázky průzkumu jsou ve výchozím nastavení přidány do formuláře. Po sdílení formuláře s ostatními se každý nový příspěvek zobrazí jako nový řádek na příslušném listu.
Jak vytvořit vyplnitelný formulář v Smartsheetu?
Každý formulář, který vytvoříte v Smartsheet, je vyplnitelný formulář. Můžete postupovat stejně jako při vytváření nového formuláře:
1. Otevřete list v desktopové aplikaci prohlížeče, kde chcete vytvořit formulář.
2. Klikněte na „Formuláře“ a poté na „Vytvořit formulář“.
3. Upravte pole formuláře jejich odstraněním, přidáním nebo přejmenováním.
Názvy sloupců na vašem listu se automaticky objeví ve formuláři. Kliknutím na každý prvek formuláře můžete přidat nové části formuláře a upravit je. Můžete si vybrat z mnoha typů sloupců, jako je text/číslo, zaškrtávací políčko, datum, rozevírací seznamy s jedním nebo více výběry a tak dále.
Optimalizujte svůj pracovní postup
Vytváření formulářů v aplikaci Smartsheet je skvělý způsob, jak shromažďovat data a manipulovat s nimi. Mít snadný přístup k důležitým informacím týkajícím se vašeho obchodního projektu je zásadní pro optimalizaci vašeho pracovního postupu. Proto jsme vám ukázali, jak vytvářet formuláře pomocí této robustní aplikace pro správu projektů. Uživatelé mobilních aplikací bohužel nemusí být nadšeni, že nemohou vytvářet formuláře na svých telefonech. Ale důležité je, že k nim má přístup každý, bez ohledu na to, jaké zařízení používá.
Chtěli byste mít možnost vytvářet formuláře Smartsheet na svém mobilním telefonu? Používáte raději aplikaci Smartsheet na svém telefonu nebo stolním počítači? Podělte se o své zkušenosti v sekci komentářů níže.